北京8月24日讯博威合金(601137.SH)昨日晚间披露公告，上海证券交易所上市审核委员会于2023年8月23日召开2023年第77次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(资料图片仅供参考)

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2023年7月13日，博威合金披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)。本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所主板上市。公司本次可转债预计募集资金总额不超过170,000.00万元（含170,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、万吨特殊合金电子材料线材扩产项目、1GW电池片扩产项目。

博威合金本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

公司本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

博威合金本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平由公司股东大会授权董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

博威合金本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

联合资信评估股份有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，根据其出具的联合〔2022〕8975号《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA，本次发行的A股可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

博威合金本次发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人姚焕军、赵强。

上市委会议现场问询的主要问题：

无。

需进一步落实事项：

无。

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